ACTO PRIMERO (La linde de un bosque a la orilla del mar justo antes del amanecer). El pescador (t) en su barco evoca cada noche la visita del ruiseñor (s) y sus maravillosos trinos. El canto del ruiseñor es interrumpido por la llegada de una tropa de oficiales del palacio con una invitación del emperador de la China (b) para cantar en su presencia. Diversos ruidos interrumpen su actuación y el ruiseñor dice que prefiere cantar al aire libre. Sin embargo acepta la invitación y se posa sobre la mano de la cocinera (s). La tropa se va, el ruiseñor triunfa y el pescador reemprende su canción.