ACTO PRIMERO Primera escena (El jardín mágico de Oberón, rey de los elfos.) Puck (ms) y Droll (papel hablado), espíritus súbditos de Oberón (t), se lamentan acerca de la disputa que su señor ha tenido con su esposa Titania (s), a consecuencia de la cual ambos han decidido dejar de amarse mientras no encuentren un pareja humana capaz de mutua fidelidad hasta la muerte. Droll propone dos nombres a Oberón: el duque Huón de Burdeos, súbdito de Carlomagno, y la princesa Rezia, hija del califa de Bagdad, Harun al- Rashid. Mediante un sortilegio, Oberón atrae a sus dominios a Huón (t) y a su escudero Sherasmin (bar); inspira al héroe la visión de Rezia (s). Huón, perdidamente enamorado, acepta la ayuda de Oberón, quien le entrega una trompa y una copa mágicas para utilizarlas ante el peligro. Tras presenciar un ballet de hadas y genios.